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ob欧宝登录入口:诺普信获28家机构调研:公司的销售一般经销商提前预订预付款先行在产季按订单交易(



发布时间:2022-06-12 10:54:01 来源:欧宝体育网页登录 作者:ob欧宝体育入口





  诺普信002215)6月8日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月6日接受28家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  农药制剂是一个对社会、农业产业、粮食安全、食品安全等非常有价值的行业。面向未来,农药制剂行业可能有三个趋势:

  第一,集中化趋势。据相关数据统计,5年前中国有接近2700家农药公司,2021年减少至2000余家,行业的集中化趋势非常明显,一些头部企业的机会也就更多。

  第二,农药制剂行业两端的机会较多,一个是创新端,真正具有技术创新能力的公司会获得一些很好的成长。另一个是服务(品牌)端。诺普信这几年连续做大品/套餐-技术服务的品牌战略,在一些大批量的作物市场,通过扎地的技术服务,将品牌做起来。也得益于现在土地集中化、大农场越来越多,我们可以通过卓越的产品和技术服务做品牌,机会也会越来越大。

  第三,国家对农药的管理越来越严。农药的行业产值不大,但关乎国计民生,农药残留是食品安全最关注的问题,且农药对粮食的产量,对农产品的品质都有非常大的影响,因此国家对农药的管理会越来越严。具体体现在三个方面:

  1、农药登记证:早期一个农药登记证20-30万,现在申报前期就得100多万,加上其他后期研发等,都是一笔不小的投入。得益于过去十多年的积累,诺普信现在有1456个登记证,未来获得登记证的成本会更高,而且更有市场竞争力,登记证未来一定是稀缺资产。

  2、行业监管成本高:自2018年新的农药管理条例颁布以来,市场执法越来越严,卖假冒伪的农资产品,违法成本非常高,有可能直接导致相关企业退出,所以政策门槛是非常高。

  3、竞争门槛的提高:因为土地流转,农业的种植板块越来越集中化,实力不强的小型企业在市场竞争中的产品、服务、渠道优势难以体现,行业内的竞争也愈演愈烈。

  诺普信在过去的两三年发展的非常稳健,未来会趋向大品/套餐技术服务的品牌战略,直接服务于大农户,扎根片区。在植保的每一个核心市场,建立自己的领先品牌,例如小麦、玉米区域的爱丰收品牌,水稻区域的稳保多收品牌,这两年都成翻倍的增长。

  公司现在有两个业务模块,一个是传统的主业——农药制剂,另一个是单一特色作物产业链。两个模块“双发动机”的这种模式,从很大程度上来推动今年的战略突破,眼前主要经营状况:

  首先,农药制剂,它的转型更多是大品/套餐-技术服务的品牌战略的持续落地,是我们过去及未来几年,非常坚定的打法。整个公司把农药制剂分成了诺普信、瑞德丰、标正,还有几个地方性子公司。

  相对独立的班子,独立的品牌,独立的产品体系,但是在统一的指挥之下,完全执行大品/套餐-技术服务的品牌战略。这一点也是战略突破的有力抓手。

  第二,田田圈,当前主要推动样板公司积极发展,控股经销商强化由我们主导经营,也优化和退出部分参股公司,一些对主业帮助不大的业务在做减法,整合资源,聚焦主业,在保证优质资源健康发展的前提下,精简整个资产结构,轻装上阵。

  第三,上游原药价格的波动,对行业,对诺普信还是有一定的影响。今年上半年,整体的材料采购成本较上年同比有了大约十几个点的上行,主要体现在两草——草甘膦、草铵膦。接下来,我们预判会达到一个相对稳定的状态,其他的物料基本也会回落到一个合理水平。而在销售端,今年我们售价体系水平比去年同比上涨约十个点,相对维持基本毛利率,影响不大。

  第四,治理层运营的相关动作。去年定增到位后全部投入到农药制剂模块,主要在研发和技改。2022年初我们也做了一期股权激励,匹配“2+3解锁”模式,更是对企业未来四五年的坚定信心。

  第二大块关于特色作物产业链,已经进入第5个年头,几个作物同步推进。第一个主打是在云南的基质蓝莓,眼前的土地流转面积约为1万多亩,争取在(今年)6、7月份完成七千亩左右的定植,意味着明年这七千多亩的产出是有把握的。

  第二个作物就是在海南的火龙果,一是红心火龙果,土地面积有大概接近7000亩,今年基本全部产出。另一个作物是燕窝果,今年在下半年会有首批的产出,面积约3000亩,这部分明年上半年会有一个比较良好的产出。

  这两个业务模块加起来就比较好的构建了企业明年的经营状态,守住传统优势业务为基础,期待新增业务的业绩释放。

  随着粮食价格的上涨,国家对粮食种植的投入也在不断的增加,农民对农资的投入量也在持续增加,由此可见,大田作物市场前景极大。

  而经济作物较为劣势,近两年随着北方苹果、南方柑橘行情的下跌,农民对经济作物的农资投入更为谨慎。

  从去年到今年,由于上游原材料的价格上涨,肥料也快速上涨,农户对农资投入的积极性也产生了一定的影响。

  总结来说,粮食作物的农资投入量在不断增加,诺普信近两年大田作物的市场份额也在快速提升,品牌影响力也在逐步提高,顺应了当今农业发展的趋势。

  答:农药制剂业务相对比较成熟和稳定,以定增项目为主要的资本投入。产业链的资本需求主要投往云南基质蓝莓扩张,以及一些后续MVP作物的孵化。蓝莓会持续投入,眼前工作以土地流转和新园区建设为主要抓手。资金来源于两个地方,一个是自有资金和已有蓝莓、火龙果的自我盈利回流,另一个是手头两个产业基金,撬动中长期资金使用。

  第一,大致参考标准为800-1000亩为一个园区,两套施肥及滴灌系统基本涵盖整个园区。此面积标准下的组织、管理和人力效率都处于最高值。

  第二,全大棚基质无土种植,使用滴灌系统进行水肥管控。每一亩按照固定盆数的定量去种植,全程电脑自动操作、手机端实时监控。

  第三,统一的技术管理。从技术总监、生产总监,到园区的厂长,项目经理,队长,再到最基层的技术工均体系化。从生产技术方案,到采收标准、销售、入库、冷链运输等,都按照农业工业化的逻辑模式来定量定性的操作执行。

  也从根本上区别于传统农业模式,进入工业化生产模式,我们所构建的是一个标准化的新农业体系形态。

  问:蓝莓和火龙果的亩产情况是怎么样的?蓝莓和火龙果的成本情况如何?后续成本改善,亩产是否会提高?

  答:若当年上半年完成整个种植,它在年底陆陆续续开花,三四月份即可采收,这种状况下的产量就会有接近一吨上下的亩产。第三个年头估计能有两吨亩产,甚至更多。

  如果苗是在下半年完成种植,次年或许零星产出,更多还是调节放到第三年才做首年产出。估计它首年能达到1.5吨起的产量,进入第四个年头,即可进入丰产状态。

  蓝莓的成本主要分两部分:一是首年建设园区成本,按使用收益期来摊销。二是从第二年算起每年的运营成本,包括年度施肥用药、人工水电等及采摘期(1-5月)的采收管理成本。

  答:以一个园区为例:去年6月份定植完工,面积为600亩左右,今年产量600吨出头,达到我们计划预期。但今年恰逢3、4月份基质蓝莓的主要市场区域(深圳、上海、苏杭)都有疫情封城情况,价格上受到了一些影响,大致蓝莓整体价格水平维持在50-60元/公斤水平。

  问:蓝莓的定价是采用怎样一种模式的?还有包括我们的销售模式,是直接供应到产业链里边,还是进入下游?

  答:销售端(渠道问题)更多还是面向国内蓝莓单品的主流大渠道商,以杭州、上海、深圳,北京为主要区域。我们的销售一般经销商提前预订,预付款先行,在产季按订单交易。

  第二方面,我们的产品也构建了自己的品牌,明年大家在市场上应该可以看到我们的产品品牌“芸莓”,从种植、包装、logo等设计全是我们自己完成,“产品+渠道+品牌”全面推广的模式。

  答:第一,转基因到农作物里边的周期很长,近三五年有成熟品种放出来的可能性也不大,包括转草甘膦和草铵膦等,到市场成熟还有一段时间。

  第二,这些品种进入市场后,对整个农资市场的渗透率也是一步一步推进,整个市场渗透率要想达到30%或者50%,还要再等几年。

  第三,我们公司一直密切的跟踪研究转基因对我们农药的产品结构,包括对我们公司的一些机会,以及跟农业部、药监所的转型安全评估。我们会持续同步国家的政策,产业的进度,在科研方面有广泛布局。

  问:如何看待我国蓝莓行业对无土基质蓝莓需求增速在未来几年的发展?因为目前它是维持在一个比较高的增速和利润率的状况,像这种状况能够维持多久?未来的需求增速是怎样的?

  答:在看待一个产业机会的时候,都会思考它未来的状况。眼前蓝莓属于高速增长的过程,也处于较高利润回报区间。中国现阶段各家庭的蓝莓实际消费很低,蓝莓的高价值更不需多言,整个市场的未来需求前景很大,预估未来好几年中国蓝莓需求市场保持高速增长。

  第一,现阶段在这种供需极度不平衡之下,我们在几年的时间内快速抢占黄金窗口期。现阶段只要能种好种得出来,蓝莓就是一个回报率很高的产业机会。

  第二,水果或者农产品价格有一定的周期性,最终会回归到比较平衡的状态,这里面就有两个机会点:一,到那个时候,我们的规模效应以及内部的体系化的成本和效率占优势;二,蓝莓市场的空间很大,未来一定是千家万户的重要组成部分,也会以合理的成本价格走进千家万户,成为老百姓普遍消费的品类;

  深圳诺普信农化股份有限公司主营业务是研发、生产、销售环境友好农药制剂和植物营养等农业投入品,为客户提供专业化农业综合服务。公司的主要产品有杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物营养、助剂、种子、粮食、技术服务及病虫害防治。“诺普信”,中国驰名商标,连续八年在农民日报社“中国农民最喜爱的农药品牌”评选中荣膺第一名,并当选为中国生产性服务业联盟理事长单位。

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  近期的平均成本为6.11元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁87万股(预计值),占总股本比例0.09%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁270.4万股(预计值),占总股本比例0.27%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁7353万股(预计值),占总股本比例7.43%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)



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